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华金证券发行全国首支大湾区资产支持专项产品

发布:管理员发布时间:2019-07-18



引领创新 服务湾区


6月25日,以华发集团作为核心债务人、华金证券作为计划管理人的供应链资产证券化项目“华金-联易融-华发大湾区供应链1号资产支持专项计划”成功逆势发行,这是交易所市场首支以大湾区冠名的资产支持专项产品。这也是《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式对外公布以来,供应链资产证券化项目与粤港澳大湾区建设融合发展的首例创新成果,具有明显的引领意义。



专项支持 助力发展


“华金-联易融-华发大湾区供应链1-30号资产支持专项计划”4月18日获得上海证券交易所无异议函,是《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式出台以来市场上首单获批的大湾区资产支持专项计划类产品。“华金-联易融-华发大湾区供应链1-30号资产支持专项计划”采取分期发行方式,发行总额计划为100亿元,发行期数不超过30期。供应商将以持有的对华发集团下属子公司的应收账款,借助华发集团的资质和信用,通过专项计划发行证券的形式,实现在资本市场的融资。



实力保障 逆势发行 


从拿到无异议函算起,华金证券历时两个月,成功发行“华金-联易融-华发大湾区供应链1号资产支持专项计划”,克服了各种不利外部环境,使得此次发行在交易所市场上独树一帜。


近两个月以来,金融行业并不平稳,先是发生银行托管事件,叠加临近6月底的流动性紧张,使此次发行面临了较以往更为严峻的市场环境压力。外因只能通过内因发生作用,内因才是根本。华发集团作为核心债务人,有着优异的信用评级(AAA级),在市场上一直获得高度认可。这是产品在困境中成功发行的最强基础和根本保障。


与此同时,华金证券作为主承销商,积极与各类金融机构充分沟通,克服了资金成本上升、机构资金和授信严重萎缩的重重困难,最终成功逆势低价发行此次大湾区供应链资产支持专项计划,充分体现了华金证券强大的营销能力和专业的市场定价能力。


今年2月中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区规划纲要》后,大湾区资产在金融市场上越来越受到追捧,热度不断提升。同时,大湾区规划纲要明确提出,“支持深圳等市发挥各自优势,发展特色金融服务业。”本次产品的成功发行,不仅响应了国家号召,更有利于缓解华发集团上游供应商融资难、融资贵问题,为大湾区内具备条件的核心企业及其产业链上的上下游企业融资创新提供了先行先试的经验,支持了产业链上下游和谐发展,推动大湾区建设。



特色金融 服务实体


华发集团在市场低谷期为特色金融创新打了一剂强心针,也为大湾区资产在市场上树立了一面旗帜。华发集团将持续融入大湾区、深耕大湾区,把握深圳在大湾区的地理资源优势,以“科技+”战略为引领,以服务实体经济为落脚点,通过金融创新推动特色金融服务发展,全方位助力粤港澳大湾区发展。


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